Nodo Documento

El nodo de documento te permite automatizar la generación de documentos en tu flujo, lo que te permitirá enviarlos o entregarlos a tu usuario final de manera instantánea. 

• Para utilizar este nodo, es necesario crear una plantilla de documento previamente, en el módulo “Documentos”.

• Si la plantilla de documento que vas a usar tiene parámetros, con este nodo puedes seleccionar la fuente y valores para completar el documento.

¿Cómo configurar el nodo documento para generar un documento de Excel?

Si el documento es una plantilla en formato Excel con un parámetro para cada celda, sólo tienes que seleccionar la “ fuente” y el “valor” para cada parámetro.

Si quieres que cada columna se complete con las variables “listas” o “arreglos” generados en el flujo, sigue los siguientes pasos.

1. Ingresa a editar tu botón, o componente, e ingresa a la configuración de Business Logic.

2. Antes de colocar el nodo de “Documento” debes configurar un nodo de “Código”.

3. En el nodo de “Código” debes escribir tu código para generar los arreglos con las variables del flujo que van a completar tu documento Excel.

4. Coloca el nodo de "Documento" y conéctalo. Es importante que el nodo de documento siempre se coloque después del nodo “Código” donde se crean los arreglos.

5. Haz click en “Editar” en el nodo.

6. En “Plantilla de documento” despliega la lista y selecciona tu plantilla. La plantilla debe debe estar configurada para el formato “Excel”.

7. (Opcional) Selecciona el checkbox de “Descargar automáticamente”, si quieres que el documento se descargue en el equipo después de generarse.

8. Configura los “parámetros”, “fuentes” y “valores” de la siguiente manera. Aquí verás los parámetros que agregaste cuando se creó la plantilla seleccionada.

• Parámetro: Cada parámetro corresponde a un arreglo. Cada arreglo ocupa una columna en la tabla de Excel. Las celdas de cada columna, se van a completar con las variables que contenga el arreglo.

Debe existir un parámetro por cada columna que vas a completar con las variables de los arreglos.

• Fuente: Como fuente, elige el nodo de código donde configuraste la creación de arreglos. Para elegirlo, despliega la lista, y podrás identificarlo con el nombre que asignaste al nodo de código en “Nombre de la función”.

• Valor: Como valor, selecciona la lista que creaste en el nodo código. Puedes identificarla con el nombre que asignaste a la lista en el nodo código.

9. Haz click en “Guardar”

Ejemplos de uso

Un negocio de servicios de asesoría legal utiliza el nodo de documento para automatizar la generación de contratos para sus clientes. La plantilla de documento contiene campos para los nombres de los clientes, detalles del servicio solicitado y los precios correspondientes. Los parámetros de los nombres de los clientes y los precios se completan con los valores ingresados ​​por los clientes en un formulario en línea, mientras que los detalles del servicio se completan manualmente por los abogados de la empresa.

Un negocio de e-commerce utiliza el nodo de documento para generar automáticamente facturas para los pedidos de los clientes. La plantilla de documento contiene campos para el nombre y la dirección del cliente, los detalles del pedido y los precios correspondientes. Los parámetros se completan con los valores obtenidos de los detalles del pedido, mientras que las fuentes y los valores se seleccionan a través de una integración con la plataforma de pago en línea utilizada por el negocio.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario crear una plantilla de documento para poder usar el nodo de documento?

Sí, es necesario crear una plantilla de documento previamente para poder utilizar este nodo.

¿Qué son los parámetros en la plantilla de documento?

Los parámetros son los datos que se utilizarán para completar la plantilla y generar el documento final.

¿Qué es la fuente en la configuración de los parámetros?

La fuente es el componente o función donde se encuentra la información que se utilizará para obtener los datos y completar los parámetros en la plantilla de documento.

¿Es necesario saber programar para utilizar el nodo de documento?

No es necesario saber programar para utilizar el nodo de documento. Sin embargo, si se desea generar un documento de Excel y completarlo con variables de un flujo, es necesario utilizar un nodo de código y escribir el código para crear las listas o arreglos.

¿Es posible generar documentos en diferentes formatos con el nodo de documento?

Sí, es posible generar documentos en diferentes formatos con el nodo de documento, siempre y cuando se tenga una plantilla de documento previamente creada en ese formato. Los formatos son PDF o Excel.

¿Qué es una “lista” o “arreglo”?

"Lista" o "arreglo" se refiere a una colección de elementos del mismo tipo, que se almacenan en una estructura de datos.